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2023-2024年建筑鋼材山西、河南年度報告
發(fā)布者:西安博昊恒鑫鋼材有限公司   閱讀:2076
 

2023年建筑鋼材市場(chǎng)先弱后強,整個(gè)行業(yè)面臨著(zhù)供應過(guò)剩、需求疲弱、宏觀(guān)偏多刺激、市場(chǎng)心態(tài)謹慎等多種消息面的影響。

第一章 高低價(jià)差大,價(jià)格重心不斷下移

2023年山西及鄭州區域建筑鋼材價(jià)格整體呈現出“淡季不淡、旺季不旺”的走勢,重心較 2022年有明顯下移。根據卓創(chuàng )資訊監測數據,山西地區建筑鋼材價(jià)均價(jià)為3815元/噸,價(jià)格高點(diǎn)出現在3月上旬的4270元/噸,價(jià)格低點(diǎn)出現在5月底的3530元/噸,高低價(jià)差740元/噸;鄭州地區建筑鋼材均價(jià)為3799/噸,價(jià)格高點(diǎn)出現在3月上旬的4250元/噸,低點(diǎn)出現在5月底的3430元/噸,高低價(jià)差369元/噸。整體來(lái)看,2023年山西、河南地區的價(jià)格走勢并沒(méi)有呈現出2022年的一路下行,反而在下半年出現了觸底反彈的走勢。上半年價(jià)格下行的主要原因在于,區域內整體供過(guò)于求,房地產(chǎn)市場(chǎng)需求不佳,供需錯配。下半年,隨著(zhù)宏觀(guān)整體寬松政策的刺激,原料價(jià)格的高位,供應端整體縮量,建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格觸底反彈,從10月份開(kāi)始出現震蕩上漲的行情。


具體分析來(lái)看,2023年1-3月份山西、河南區域建筑鋼材價(jià)格呈現出震蕩趨強的走勢,價(jià)格重心窄幅上移。4月份隨著(zhù)區域內建筑鋼材市場(chǎng)供需面矛盾凸顯,產(chǎn)量大、鋼廠(chǎng)庫存及社會(huì )庫存處于高位,新開(kāi)工面積并未如預期好轉,供需矛盾凸顯下,價(jià)格弱勢下行。5-9月份,建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)過(guò)集中檢修、減產(chǎn)后,區域內供需矛盾逐步弱化,建筑鋼材價(jià)格先漲后跌,進(jìn)入橫盤(pán)整理階段。10月份以后,隨著(zhù)宏觀(guān)市場(chǎng)整體偏多,且產(chǎn)業(yè)鏈整體供需端并未出現明顯錯配,且隨著(zhù)其他產(chǎn)品盈利好轉,建筑鋼材產(chǎn)量處于相對低位,建筑鋼材價(jià)格整體呈現震蕩上行的狀態(tài)。

從2023年年內價(jià)格走勢圖可以看出,2023年建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格在4月份一戶(hù)出現觸底企穩回升的態(tài)勢。主要驅動(dòng)因素為:供應面,一方面4月份建筑鋼材市場(chǎng)并未出現“金三銀四”的走勢,反而在傳統的銷(xiāo)售旺季出現弱下行的態(tài)勢。主要為區域內主導鋼廠(chǎng)基于旺季旺季預期多處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài),鋼廠(chǎng)開(kāi)工率高位。據卓創(chuàng )資訊統計,4月底山西區域主導鋼廠(chǎng)庫存175萬(wàn)噸,處于年內高位。利潤端:隨著(zhù)建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)的持續高產(chǎn),建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格并未出現震蕩上行的態(tài)勢,且區域內鋼廠(chǎng)噸鋼毛利虧損幅度較大。據卓創(chuàng )資訊調研,4月份山西、河南區域內建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)噸鋼虧損可達-200到-300元/噸,鋼廠(chǎng)虧損嚴重。需求端:2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)處于萎縮下行的階段,工地新開(kāi)工面積不足,對于建筑鋼材的需求力度較弱。綜合來(lái)看,2023年4月份山西、河南區域建筑鋼材市場(chǎng)供需矛盾壓力較大,價(jià)格承壓震蕩下行。基于此,區域內主導鋼廠(chǎng)開(kāi)始協(xié)同檢修、減產(chǎn),從供應端緩解建筑鋼材市場(chǎng)壓力。4月份區域內主導鋼廠(chǎng)開(kāi)始為期一個(gè)月的檢修減產(chǎn),累計減少區域內產(chǎn)量30%。據卓創(chuàng )資訊數據顯示,山西區域主導鋼廠(chǎng)社會(huì )庫存從4月28日的175萬(wàn)噸,降至6月2日的101萬(wàn)噸這在一定程度上為下半年建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格的橫盤(pán)反彈奠定了基礎。

第二章 供需雙弱,地產(chǎn)萎靡

對于山西和河南地區來(lái)說(shuō),貫穿全年行情主基調的主要因素在于建筑鋼材需求端萎縮嚴重,在弱需求現實(shí)確定的情況下,供應端變動(dòng)成為影響各時(shí)間段內行情的重要因素。

需求端來(lái)看:

根據卓創(chuàng )資訊數據測算,山西地區2023年1-10月份建筑鋼材表觀(guān)消費量在1426.53萬(wàn)噸,較去年同期51565.26萬(wàn)噸下降8.86 %;根據調研數據顯示,山西地區房地產(chǎn)和基建兩大主要下游,占比在5:5左右。河南地區2023年1-10月年建筑鋼材表觀(guān)消費量1400.39萬(wàn)噸,較去年同期1396.36萬(wàn)噸,上漲0.29%;根據調研數據顯示,河南地區房地產(chǎn)和基建占比在6:4左右。整體來(lái)看,在房地產(chǎn)行業(yè)整體萎靡的大環(huán)境下,由于區域內整體房地產(chǎn)占比較高,整體需求量出現明顯下滑。


2023年以來(lái),山西及河南地區房地產(chǎn)行業(yè)對于建筑鋼材市場(chǎng)需求帶動(dòng)有限,主要原因在于各項政策針對的項目建設均處于建設后期或者已經(jīng)建成的項目,新開(kāi)工項目不足,且原來(lái)的項目處于資金鏈緊張等原因,推行緩慢。疲軟的房市需求對于建筑鋼材需求量有限。在房地產(chǎn)銷(xiāo)售不理想的情況下,房子銷(xiāo)售端資金回籠慢,資金壓力大,從而拿地積極性較低,房地產(chǎn)市場(chǎng)整體資金循環(huán)不佳,對建筑鋼材市場(chǎng)的支撐力度不斷下降。

供應端來(lái)看:

山西、河南地區的建筑鋼材產(chǎn)能窄幅波動(dòng),其中山西地區產(chǎn)能沒(méi)有變動(dòng),河南區域產(chǎn)能小幅下降。根據卓創(chuàng )資訊監測數據顯示,2023年,山西地區建筑鋼材產(chǎn)能為5380萬(wàn)噸,較去年維持不變;河南地區建筑鋼材產(chǎn)能為2370萬(wàn)噸,較去年下降5.49%。產(chǎn)能下降的主要原因:產(chǎn)能置換項目的逐步推進(jìn),鋼廠(chǎng)煉鋼和煉鐵設備逐步更新,部分落后產(chǎn)能開(kāi)始淘汰。


而2022年兩地區建筑鋼材產(chǎn)量出現明顯下滑,山西地區產(chǎn)量為2658.50萬(wàn)噸,較去年下降9.54%;河南地區產(chǎn)量為864.30萬(wàn)噸,較去年下降1.94%。2023年山西、河南區域的建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量均處于窄幅下降的趨勢。產(chǎn)量端的減產(chǎn):主要原因為,2023年山西、河南區域主導鋼廠(chǎng)因為利潤虧損嚴重,成本高企、鋼價(jià)低位,高爐、軋線(xiàn)存在不同程度檢修、減產(chǎn),從而產(chǎn)量出現回落。

資源流動(dòng)情況:

首先從山西區域來(lái)看,山西區域本身是建筑鋼材的產(chǎn)能、產(chǎn)量大省。在當地資源需求量逐步萎縮的情況下,鋼廠(chǎng)積極外發(fā),山西省屬于資源流出型區域。從2023年的資源流出區域可以看出,山西區域目前主要外發(fā)區域為:河南、陜西、山東、安徽等地。從今年各區域的資源價(jià)差可以看出,2022年山西地區的資源存在價(jià)格優(yōu)勢,可以外流入四川、重慶等地,資源輻射范圍較廣,但是步入2023年各個(gè)區域價(jià)差縮小,資源流動(dòng)半徑縮短,已經(jīng)難以發(fā)往四川、重慶等地區,以周邊省份為主。河南由于本地主導鋼廠(chǎng)較少,產(chǎn)能、產(chǎn)量少,當地資源供不應求,屬于資源輸入型地區。山西地區資源常年流入河南地區,目前河南地區整體市場(chǎng)資源占比來(lái)看,山西資源占整個(gè)資源流入量的80%,陜西區域少量資源有流入河南。

2023年1-10月份山西地區資源流出量為1159.23萬(wàn)噸,較去年減少13.46%;河南地區資源流入量為730.52萬(wàn)噸,較去年下降11.15%。2023年山西區域資源流出量減少以及河南區域資源流入量減少的原因在于,山西區域內鋼廠(chǎng)存在檢修、減產(chǎn)行為。一方面,因為虧損,區域內兩區域內鋼廠(chǎng)均出現自發(fā)檢修行為人。另一方面,因多產(chǎn)品利潤不均,生產(chǎn)企業(yè)存在鐵水傾向,建材虧損中,產(chǎn)量減,從而資源流動(dòng)量減少。

第三章 心態(tài)謹慎,廠(chǎng)發(fā)優(yōu)勢凸顯

隨著(zhù)市場(chǎng)價(jià)格的不斷下跌,階段性市場(chǎng)行情跌幅較大的情況下,市場(chǎng)貿易商盈利空間逐步萎縮,部分時(shí)間段內虧損情況較為嚴重,促使市場(chǎng)心態(tài)走向愈發(fā)謹慎。且在對于未來(lái)市場(chǎng)預期較為悲觀(guān)的情況下,疊加物流運輸方面的壓力,市場(chǎng)貿易商主動(dòng)拿貨補庫意愿較低,社會(huì )庫存逐步下降,鋼廠(chǎng)庫存壓力增加。市場(chǎng)交易方面看,鋼廠(chǎng)直發(fā)到工地較庫提來(lái)說(shuō),優(yōu)勢凸顯,廠(chǎng)發(fā)比例有所提升。

綜合分析來(lái)看,2023年山西、河南地區建筑鋼材市場(chǎng)整體處于供需雙弱格局,需求量下降、利潤萎縮引發(fā)供應量被動(dòng)調減,需求負反饋導致市場(chǎng)價(jià)格重心不斷下移。

第四章 冬儲意愿偏低 參與主體預期存偏差

根據卓創(chuàng )資訊對于山西、河南地區鋼廠(chǎng)貿易商調研情況,目前市場(chǎng)整體貿易商主動(dòng)冬儲意愿偏低,市場(chǎng)對于冬儲心理價(jià)位普遍集中在螺紋鋼(39550.000.00%)價(jià)格3700-3800元/噸、3800-3900元/噸兩個(gè)區間段內,少量存有3500-3600元/噸冬儲心理價(jià)位。隨著(zhù)建筑鋼材貿易商企業(yè)年內虧損加劇,多數貿易商操作不佳,虧損程度增加。對于冬儲鋼廠(chǎng)政策方面多傾向于后結算或者保值等較為穩健的政策為主,市場(chǎng)風(fēng)險防控意識依舊較高。少有貿易商對后市看好,合理冬儲位置計劃買(mǎi)斷為主。冬儲時(shí)間段預計在12月中旬左右逐步開(kāi)啟,屆時(shí)區域內鋼廠(chǎng)或多出臺冬儲政策刺激貿易商主動(dòng)囤貨。

鋼廠(chǎng)方面來(lái)看,根據卓創(chuàng )資訊調研,目前區域內建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)螺紋鋼生產(chǎn)成本多集中在3800-3850元/噸,且目前原料價(jià)格處于高位震蕩走勢,鋼廠(chǎng)開(kāi)工率高位,原材料需求增加,對于原材料價(jià)格存在支撐,反饋到成材端,建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格或存在成本支撐。由此來(lái)看,冬儲價(jià)格在3800-3900元/噸以上的可能性或逐步提升。

綜合來(lái)看,隨著(zhù)年內寬松貨幣政策及年底寬松財政政策的實(shí)施,宏觀(guān)環(huán)境整體偏寬松。市場(chǎng)從業(yè)者,基于此對于建筑鋼材冬儲意愿較去年有所回暖。具體來(lái)看,對于代理商來(lái)說(shuō),冬儲量或較去年增加,一部分在鋼廠(chǎng)任務(wù)量要求,另一部分在于代理商本身對于后市存在看漲預期,冬儲意愿增加。對于二三線(xiàn)貿易商來(lái)說(shuō),多選擇主動(dòng)冬儲,但冬儲量或有所減少,且多選擇遇漲不漲,遇落則落的保值政策為主。

第五章 未來(lái)供需雙弱延續 價(jià)格或先漲后跌

供應面:從長(cháng)流程方面來(lái)看,2024年預計山西、河南地區整體產(chǎn)能變動(dòng)不大,綜合性鋼廠(chǎng)基于產(chǎn)品利潤傾斜,熱卷(4022-4.00-0.10%)、型鋼、帶鋼、工業(yè)線(xiàn)材的比例或有增加,建筑鋼材等附加值的產(chǎn)品整體產(chǎn)量或有所下降。短流程方面來(lái)看,隨著(zhù)低碳推行,且2023年下半年廢鋼鐵性?xún)r(jià)比增加,短流程建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)的整體產(chǎn)量或存在小幅增加。綜合來(lái)看,2024年建筑鋼材產(chǎn)量或存在窄幅下行的趨勢。

需求面:2023年房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了“認房不認貸”“存量房利率降低”“穩保交樓”“放開(kāi)限購”等多方面的政策支持。政策目標在于緩解房企債務(wù)、融資壓力大等各方面的問(wèn)題。目前市場(chǎng)對于后市走勢存在不同的看法,一種觀(guān)點(diǎn)為,房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷寒冬后會(huì )隨著(zhù)政策的取暖及支持迎來(lái)回暖期。另一種觀(guān)點(diǎn)認為,房地產(chǎn)市場(chǎng)政策雖有支撐,但是主要在于銷(xiāo)售端,對于新開(kāi)工的影響較小,從而對于建筑鋼材市場(chǎng)的需求帶動(dòng)有限。卓創(chuàng )資訊調研了解到,當下的房地產(chǎn)市場(chǎng)存在回暖預期,剛需或存在微量變化,呈現出小幅增加的態(tài)勢。且隨著(zhù)基建支持力度增加,基建市場(chǎng)對于建筑鋼材市場(chǎng)的需求帶動(dòng)或有增加。

綜合來(lái)看,2024年晉豫地區建筑鋼材供需格局或存在改善,整體供應量或仍舊過(guò)剩,但是需求端或存在窄幅改善的情況。建筑鋼材價(jià)格重心或整體較2023年高。

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